金秋九月,收獲碩果。集團公司2015年第一期中期票據(jù)6億元于2015年9月9日順利到賬,標志著集團公司中期票據(jù)備案發(fā)行工作圓滿完成。
2014年9月19日,集團公司獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會中期票據(jù)注冊通知書(中市協(xié)注[2014]MTN316號)注冊金額14億元,5年期,注冊額度2年內(nèi)有效,首期發(fā)行8億元已于2014年10月份完成。此次備案發(fā)行為中期票據(jù)注冊額度14億元中的剩余額度6億元,發(fā)行票面利率4.97%,創(chuàng)集團公司融資成本歷史新低。
自年初以來, 2015年第一期中期票據(jù)6億元的備案發(fā)行即被集團公司列為融資工作的重要日程,擬定于8月底9月初發(fā)行。倒排工期,必須確保在7月底前上報募集材料、提交財政、審計相關批文。鑒于發(fā)行材料中需要市財政局、市審計局出具相關說明,協(xié)調(diào)難度很大,集團公司總經(jīng)理親自協(xié)調(diào),雖幾經(jīng)曲折,但最終于上報前順利獲得相關批文。與此同時,融資管理部在主管副總的帶領下,密切配合主承銷商浦發(fā)銀行投行部做好募集材料的整理刷新工作。由于集團公司合并報表涵蓋范圍較多,需要的相關數(shù)據(jù)明細精準、基礎材料紛繁復雜,融資管理部在財務會計部及相關下屬子公司的全力配合下,夜以繼日、加班加點,募集報告幾經(jīng)刪改,終于在7月底成稿并上報中國銀行間市場交易商協(xié)會備案,并于8月底通過備案審核,9月初掛網(wǎng)發(fā)行。
截至目前,集團公司已完成2015年全年融資目標30億元的91.67%即27.5億元
(2014年結轉(zhuǎn)14.9億元,國開行6.6億元,2015第一期中期票據(jù)6億元)。